Codelco, la empresa cuprífera estatal más grande del país, realizó en Nueva York una
exitosa colocación de bonos por US $2.000 millones a 10 y 30 años plazo, con un
rendimiento de 5,966% y 6,331%, respectivamente. El llamado libro de órdenes alcanzó
el nivel más alto de la historia, superando los US$ 9.000 millones, con una
sobresuscripción de 4,7 veces.
Hubo más de 250 inversionistas interesados en comprar los bonos razón que permitió
lograr un spread sobre el bono del tesoro americano de 170 y 195 puntos base para el
bono 2034 y 2053, respectivamente. Los bancos BNP Paribas, Citi, JP Morgan,
Santander y Scotiabank gestionaron principalmente la operación.
El vicepresidente de Administración y Finanzas de la empresa minera estatal, Alejandro
Rivera señalo: “Esta colocación permite seguir avanzando en el desarrollo de los
proyectos estructurales en ejecución, que hoy incluye tres megaproyectos: Chuquicamata
Subterráneo, Plan de Desarrollo El Teniente y Rajo Inca; además de fortalecer la liquidez
de la compañía”,
La operación de colocación de bonos era necesaria para que la empresa cuprífera estatal
pudiese financiar su cartera de proyectos, que este año tiene presupuestado US$ 4.100
millones de inversión. Los plazos de esta emisión de bonos, catalogada de super exitosa
por sus autoridades, guarda relación con la generación del flujo de caja esperado en el
largo plazo de la empresa.
