El Ministerio de Hacienda informa que emitió un bono de Tesorería en los
mercados internacionales por US$1.700 millones a una tasa de 4,85%. Esta
emisión consiste en un nuevo bono en dólares a 5 años de plazo con categoría
social, es decir, los recursos financiarán programas sociales, del gobierno.
Esta operación, la primera del año para Chile, en dólares, se enmarca en el plan
de emisiones para 2024 anunciado hace un par de semanas, que contempla la
colocación de bonos por US$16.500 millones equivalentes. La operación concitó
un alto interés de parte de los inversionistas globales de renta fija, obteniendo una
demanda por cerca de US$ 11.100 millones, es decir, 7,5 veces lo ofertado. La
operación fue anunciada con una tasa inicial de referencia que contemplaba un
spread de 120 pb (puntos base) por sobre la del Tesoro americano, pero la alta
demanda permitió comprimir dicho spread hasta 85 pb por sobre la tasa de
referencia. Cabe destacar que el spread final equivale a una concesión de esta
emisión de – 5 pb, lo que reafirma el éxito de la transacción y el interés
sobresaliente de los inversionistas.
